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半导体电子设备推荐硬的上游和软的下游

发布时间:2019-08-16 16:59:21 编辑:笔名

半导体、电子设备:推荐硬的上游和软的下游 2017-0 -22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

主要内容1.中期:TMT四个行业的驱动与天花板2.近期:全球验证高性价比的TMT投资是硬件的上游和软件的下游电子:产品公司/解决方案公司利润上限约10-20亿、70亿.典型产品公司:欧菲光,歌尔股份。效率5-10万利润/年,20K- 0K人.典型方案公司:海康威视。大华股份。效率25-50万利润/年,5K-10K人.通信与电子类似.传媒互联网:优质公司利润上限约20亿元,三种商业模式都可以达到.典型解决方案:万达院线,典型并购:华谊兄弟,典型互联网:东方财富.解决方案、并购、互联网等模式均有公司接近上限。原因是传媒公司网络性较高。

.传媒互联网优质公司的利润高于计算机公司,但波动性差。

.计算机:服务/产品/解决方案/互联网/移动互联网/算法利润依次2.5亿/5亿/10-20亿/20亿/40亿/100亿,依次倍增.典型服务公司:华胜天成。效率5万利润/年,5K人。

.典型算法公司:同花顺。效率40万利润/年, K人。

.计算机的人才是开发和研发人才,电子的人才是生产人才,所以计算机公司人数少于电子人才

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